El niño Valentine Michael Smith fue el único superviviente de la primera expedición a Marte. Recogido y criado por unos marcianos tecnológica y mentalmente superiores, regresa a la Tierra con la segunda expedición a Marte. Sin embargo, los poderes adquiridos durante su educación marciana le crearán numerosos enemigos y algunos amigos.
De la mano de su amigo y abogado Harshaw logrará sortear las dificultades de su periplo terráqueo y llegar a convertirse en el mesías de una nueva religión...

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