En una sociedad galáctica formada por un enorme conjunto de culturas, el acceso restringido a las tecnologías más avanzadas está controlado por el departamento de Transferencias Tecnológicas, y es uno de los principales mecanismos de gobierno.
Entre el mosaico de civilizaciones conocidas se encuentra la de Miranda, en un mundo sometido a estaciones de enorme duración cuya sucesión trae consigo el desplazamiento del Océano, que inunda las zonas habitadas. Al descubrirse indicios de contrabando de tecnología, un burócrata es enviado a detener a Gregorian, un brujo tan esquivo como obsesivo. Durante el proceso de investigación descubrirá un complejo entramado de intrigas de alcance insospechado, y sumamente más peligroso para su propia seguridad.

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