En este segundo volumen, ARCE, El Navegante y su tripulación, atraídos por el misterio de la máscara tallada con los rasgos de Salther, han puesto rumbo al continente perdido de Eressea. Un inesperado viaje en el tiempo les llevará dos veces a las puertas de la mítica ciudad de Arce, donde los miembros de la Antigua Raza solicitan su ayuda para combatir a las hordas de la bruja Telethusa y su dominio absoluto de la magia. Inmersos en un mundo distinto y una época desconocida, Ysemeden Elsinore y Salther Ladane habrán de impedir un destino que todos saben inalterable y enfrentarse, indefensos, a su primera muerte de héroes.

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