En una misteriosa granja de Oregon el doctor Hellstrom prepara el Proyecto 40, que revela la existencia de un mundo de terribles engendros cuasi-humanos. La trascendencia de su descubrimiento no pasa inadvertida para el gobierno, pero sus agentes secretos desaparecen sin dejar rastro. En el disimulado laboratorio un grupo de científicos trabaja en la preparación de un arma mortal y en la elaboración de hormonas de poderosos efectos sexuales con miras a la dominación del universo.

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