San Verner continúa la búsqueda de su hermana y al mismo tiempo profundiza en el conocimiento de la magia a través de su tótem, Perro.
El incursor se ve envuelto en la trama del Círculo Oculto, que pretende ocupar el trono británico y sentar en él a uno de sus miembros, emparentado con la familia real.
Los elfos ayudan a Sam en su lucha y en su búsqueda, y, cuando por fin encuentra a Janice, descubre que ella está unida sentimentalmente al líder de la que parece ser una organización para la salvaguarda de los metahumanos y ha sufrido una transformación total.
Sam entra en contacto con los druidas y los wendigos, y sólo cuando acepta su destino como chamán puede aprovechar el poder que necesita. Pero ¿en qué desembocará la corrupción que se ha desatado y hasta dónde alcanzará la acción de la magia negra? Hay que «elegido con cuidado» al espíritu invocado y sentir la certeza de su bondad para estar seguro de vencer con él como aliado, ya que de otro modo podría actuar contra quien lo materializó.

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