Louis Sachetti es detenido en un campo de reclusión para intelectuales, una especie de Plegaton dantesco, donde los detinos de los genios allí encerrados está determinado por la Treponema pallidium, espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Allí conoce al General Haast, sisniestro director del instituto; a la Dra. Sigfrido, exorcista mayor con una virginidad por soslayar; y al "legendario" Mordecai Washington, genio y figura del gran sabio-alquimista de la Gran Conspiración.

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